證券代碼：300159         證券簡稱：新研股份       公告編號：2020- 012

新疆機械研究院股份有限公司

關于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：本次調(diào)整非公開發(fā)行股票方案尚需公司股東大會審議通過，并報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）及相關主管部門批準后方可實施。上述事項存在一定的不確定性。

（本公告中如無特別說明，相關用語具有與《新疆機械研究院股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》中相同的含義。）

新疆機械研究院股份有限公司 (以下簡稱“公司”)非公開發(fā)行A股股票事宜已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議及2019年第四次臨時股東大會審議通過。

鑒于近日中國證監(jiān)會發(fā)布《關于修改<創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法>的決定》等相關法律法規(guī)，對再融資相關制度的部分條款進行修訂，公司結合實際情況于2020年2月18日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，對本次非公開發(fā)行股票的定價基準日、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量等進行了調(diào)整，本次非公開發(fā)行股票方案尚需股東大會和中國證監(jiān)會的核準?，F(xiàn)將公司本次發(fā)行方案調(diào)整的具體內(nèi)容公告如下：

一、本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整情況

調(diào)整前：

“（四）定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于本次非公開發(fā)行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間，如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格將相應調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調(diào)整前發(fā)行價格，N為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后發(fā)行價格。

.終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權在本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，按照中國證監(jiān)會相關規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

（五）發(fā)行數(shù)量及認購方式

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%，即298,072,040股（含本數(shù)）。.終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及.終發(fā)行價格與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，由控股股東嘉興華控全額認購。

在本次發(fā)行前，若公司股票在審議本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權事項，或發(fā)生其他導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的事項的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量的上限將進行相應調(diào)整。

本次發(fā)行對象將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

（九）募集資金數(shù)量及投向

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行借款?！?/span>

調(diào)整后：

“（四）定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第十四次會議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價格為2.83元/股，不低于本次非公開發(fā)行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間，如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格將相應調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調(diào)整前發(fā)行價格，N為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后發(fā)行價格。

（五）發(fā)行數(shù)量及認購方式

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過424,028,268股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前總股本的30%。.終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及.終發(fā)行價格與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，由控股股東嘉興華控全額認購。

在本次發(fā)行前，若公司股票在審議本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權除息事項，或發(fā)生其他導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的事項的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量的上限將進行相應調(diào)整。

本次發(fā)行對象將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

（九）募集資金數(shù)量及投向

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行借款。

如本次發(fā)行募集資金到賬時間與公司實際償還相應銀行借款進度不一致，公司將以自有資金先行償還，待本次發(fā)行募集資金到賬后予以置換，或?qū)ο嚓P借款予以續(xù)借，待募集資金到賬后歸還。在相關法律法規(guī)許可及其股東大會決議授權范圍內(nèi)，公司董事會有權對募集資金償還每筆銀行借款及所需金額等具體安排進行調(diào)整或確定。”

二、本次方案調(diào)整履行的相關程序

2020年2月18日，公司召開第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，對非公開發(fā)行股票方案中定價基準日、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量等進行了調(diào)整。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

新疆機械研究院股份有限公司董事會

二〇二〇年二月十九日